Case Interview Course & Workshop

在第十二屆臺大管理顧問社（NTUCC）的第三堂社課中，我們榮幸邀請到 Jason 為大家分享 Case Interview 的相關技巧。究竟在面試過程中，有哪些不可或缺的小技巧？讓我們透過 Jason 紮實而豐富的社課內容，一探究竟！🧠

💡 本篇社課紀實 4 Key Takeaways：

❶ 定義問題：了解現況，並以事實與影響力定義目標，確保面試過程朝著核心問題前進

❷ 拆解問題：透過 Issue Tree 拆解問題流程以管理面試官期待，並以 Deductive Tree 將大問題拆解成關鍵小問題，便於聚焦解決

❸ 分析驗證：擬定根因假說，以此為方向進行質化與量化的分析

➍ 解方提供：運用金字塔原理架構說明解決方案，並掌握 Action 和 Impact 兩大要素設計故事線

為什麼需要學習 Case Interview？在開始進入正題前，Jason 與我們分享近幾年越來越多公司在面試中加入 Case Interivew 的環節，期望透過互動式解決問題的過程，了解面試者的思考邏輯、面對陌生問題的策略解決能力。而藉由 Case Interview 練習管顧式解決方法論，不僅短期內能幫助自己更具條理、架構的應對各行各業的面試，長期內也能培養自己獨立解決問題的能力。Case Interview 的四大階段Case Interview 通常可分為四大階段與八大步驟，以下將根據各階段逐步說明：

❶ 定義問題

🔹 步驟 1：定義問題心法

定義要點：
- 了解現況：了解公司現況、產業背景以及商業模式為何
- 事實與影響力導向目標：透過量化成效或質化證據，定義出對專案主有影響力的具體目標與時間限制
- 以終為始：以定義出來的問題和目標為核心，在面試中隨時反覆檢視每個步驟否緊扣在目標上
個案推進方法：
- Recap 重述問題：聽完題目後，快速將問題以自己的方式闡述一次，與面試官確認雙方理解的資訊一致
- Clarify 釐清問題：幫助自己找到足以建立架構的關鍵資訊，含

* 具體目標與限制：了解目標衡量指標、達成目標之限制
* 公司基本資訊：公司商業模式、供應鏈合作夥伴等
* 前提與假設：根據題目產業提出相關假說，限縮後續討論範圍，如醫藥產業是否需考慮法規與專利、零售產業有沒有季節性問題等

➋ 拆解問題

🔹 步驟 2：架構式思考與點子發想

Issue Tree 議題樹：將問題拆解成不同議題，並建立探討各議題之流程，以管理面試官的期望，如: 先了解原因，接著發想優化的點子，最後再提供解決方案。
2. Deductive Tree 演繹樹：將大問題拆解成許多小問題，幫助我們了解問題的根因，並聚焦根因發想假說與解方，最終找到能具體解決問題的行動。而 Deductive Tree 的拆解形式又可分為以下三種，並透過以下問題舉例：

「如何在三個月內把花費在內部會議的總時間減少 50%？」

水平展開（加法）：

實際項目區隔：減少腦力激盪討論＋減少工作近況分享＋減少決策會議＋減少其他會議
概念性架構：優化會議流程＋優化會議資料＋優化會前工作

縱向展開（乘法）：

代數方程式：減少會議次數 x 縮短會議時間 x 減少與會人次
流程優化：會議前準備工作 x 會議中動作 x 會議後追蹤

特殊展開：

專案會議 & 非專案會議

🔹 步驟 3：假說思考

透過上述的框架將問題逐層拆解後，便會得到更具體、範圍更小的小問題，而此時我們不知道問題的答案，於是會先訂定「假說」，猜測問題可能的答案。

而在 Case Interview 中常見的假說有兩層：

每個架構底下的小問題根因之假說：如上所述，根據自己的經驗先訂定出假設，通常為一個具備方向性的問句，而我們也將藉此奠定資料搜集的方向。
從哪個問題開始探討的假說：善用二八法則，根據 effort 和 impact 排序假設，選擇容易程度高且影響力大的假設，優先探討這 20% 的假設，以此來驗證 80% 的論點，以最有效率的方式推進專案。

在執行專案時，時間與資源都相當有限，此時假說思考便尤其重要，我們無法地毯式的瀏覽完所有資料後再提出自己的論點，而是先透過「猜測」來建立尋找資料的方向，並不斷驗證直到建立論點，如此一來才能更快速、精準的解決問題。

➌ 分析驗證

針對小問題建立初步假說後，便需要透過以下一系列的分析方法，來驗證前面所提出之假說是否為真。包含尋找未知數字的費米推定、利用已知數字的量化與質化分析。

🔹 步驟 4：費米推定

費米推定的目的為估算找不到或未揭露的量化數字，常用於估算市場大小（Market Sizing）的問題中，完整的費米推定通常包含以下五大步驟：

而費米推定關鍵之處，在於設定公式，常見解法有以下三種：

需求面（Bottom-Up 思維）：消費者 x 單位使用 x 時間

先將目標拆成水平的幾個小需求，再將每個小需求分解出構成要素，最後將所有小需求加總以獲得答案。

如: 「公館羅斯福路的星巴克一週營收多少？」

先水平拆解成散戶端、企業端之需求。而針對散戶，可細拆出以下要素：

消費者：各族群人數佔比（學生佔比, 工作佔比）
單位使用：各族群客單價 (學生客單價, 工作客單價）
時間：各族群消費頻率（學生消費頻率 , 工作族群消費頻率）

將以上數字相乘後得出散戶端數字，接著，再假設企業端之需求為散戶端之 10~20%，並將這兩端的數字相加，便可得出總需求（營收額）。

供給面（Top-Down 思維）：供給者 x 貢獻 x 時間

將社會最上游的產業或是總體經濟數字，透過一層一層的條件篩選（如產業貢獻度、價值鏈貢獻度、市佔率等），逐步過濾出目標的答案。

消費者：各族群人數佔比（學生佔比, 工作佔比）
單位使用：各族群客單價 (學生客單價, 工作客單價）
時間：各族群消費頻率（學生消費頻率 , 工作族群消費頻率）

如: 「臺灣一年賣出多少隻手機？」

供給者：臺灣 GDP
貢獻： ( 電子業產值占比 x 消費性電子產值占比 x 手機產值占比) / 手機平均價值
時間：(1 / 使用年限 )

* 由於本例題要算的是「賣出手機數量」，故需除以單位手機價值

綜合型：總需求 / 單位供給

通常用於經濟平衡型（供給 = 需求）題目，幫助我們求得供給者數量。

如: 「臺灣有幾間加油站？」

總需求：臺灣車輛總數 x 單日車輛平均加油頻率
單位供給：時數 (尖峰, 離峰) x 每小時服務車輛數 (尖峰服務車輛數, 離峰服務車輛數)

這三種方法各有適合的題目類型，需要根據不同情況靈活運用。若以邏輯性和計算難易度來排序，Jason 建議採用綜合型解法 > 需求面解法 > 供給面解法，因為供給面解法的數據較難從日常經驗推估，且其貢獻度容易在上下層之間產生重複計算的問題，誤差值較大。

* 想了解更多費米推定的資訊，歡迎參考 Market Sizing 費米推定 心法與技巧分享

🔹 步驟 5：量化分析

在 Case Interview 中常會出現許多圖表以考驗面試者的圖表判讀、數據分析能力，關鍵步驟為：

朗誦標題 → 說明大趨勢 → 尋找最高、低值或極端值 → 以不同角度分析細項資料

而根據不同類型的圖表，分析的重點各有不同，常見的圖表有：

堆疊柱狀圖：觀察大趨勢、最大最小值
100% 堆疊柱狀圖：觀察組成的變化趨勢、找出極端值及其特殊意義
瀑布圖：了解組成要件、識別變動最高點、數據的頭尾變化
線圖：分析大趨勢、高低點、轉折點
圓餅圖：觀察組成比率，通常用於乘上一定量
散佈圖：識別大趨勢、特殊值、相關性
表格：理解計算方式、分析整體趨勢

圖表判讀時切勿逐一念出細項內容，而是要透過整體資料的比較與歸納，有系統地說明自己觀察到的現象。

🔹 步驟 6：質化分析

質化分析主要透過非數字的資訊來驗證或推翻我們建立的假說。在面試中，可以透過和面試官要相關資料來加以驗證，如：

針對消費者透過「問卷」、「田野調查」、「焦點訪談」來獲得「行為、特性、組成、意願」
針對產業透過「專家訪談」、「報導」來獲得「引述、特定產業現象」

獲得資料後，則可以透過更進階的技巧進行分析：

將資料整理成 Marvin Table：將零散的資料透過統一的維度進行分析比較。常設定縱軸為討論維度、橫軸為討論對象，並將資料內容以 Bullet Point 形式填入
設定標準並評分：將資料整理成表格後，便可針對不同構面設定標準，並以此進行評分
繪製矩陣圖以提供策略建議：選定其中較重要的兩個構面作為作為指標，並透過分數繪製出二維矩陣圖，以此為基礎提供對應的策略建議

完成以上步驟後，就能驗證完全部的假說，並挑選出重要的根因和解方，準備進行最後的解方提供。

➍ 解方提供

🔹 步驟 7：金字塔原理

在提供解方時，應以金字塔原理層層建構論述，以給出強力的解方。金字塔原理以事實、相關性與因果關係構成三個元素為基礎，以兩個以上的事實透過相關性和因果關係佐證推論，再用兩個以上的推論佐證論點，也形成最終的結論。雖然在邏輯設計上是從金字塔底端 Bottom up 向上搭建，但實際在面試中表述時應從頂端 Top down 向下說明，先給出結論，再往下說明其論證過程。